20世纪90年代初，随着信息技术的不断发展，CRM理念开始在国外许多国家萌芽至今，已有数十年的发展历史了。尽管如此，但与国外相比，中国的CRM起步仍然较晚。由于实际需求与实施等诸多问题，CRM经历了几年低迷期，而经过几年调整之后CRM在国内终于着陆，越来越多的企业尝到CRM的甜头，越来越多的企业主动寻求CRM的解决之道。
      在我国的企业中，中小企业占企业总数的90%，在我国的经济建设中具有举足轻重的地位。随着市场竞争的加剧，以及竞争企业之间技术手段、营销手段差别的缩小，企业之间的竞争必然从价格与产品质量的竞争向服务层面演变。这种转变对于中小企业而言， 无疑一种机遇和挑战，但也是一种威胁。而如果中小企业可以建立良好的客户关系的话，那么就能够在这场竞争中取得胜利，而实施客户关系管理就是建立良好客户关系最有效的办法 。
       与大型企业相比，中小企业由于规模小，并缺乏技术、资金、人才等 ，而导致中小企业的CRM实施存面临着三大难关：即系统庞杂，功能闲置；实施周期长；产品价位高、管理费用高。因此，中小企业CRM必须具备傻瓜化的特点：功能尽可能简单、实用、易用，不神秘、不复杂；实施周期一定要短，维护方便；而且价格一定要便宜。
      出于上述这些因素的考虑，本文提出针对中小企业的ZXCRM系统。这个系统采用先进的B/S模式，实现了企业的移动办公、异地操作，在方便了用户部署和系统维护的同时，也使成本有了显著的降低；力求系统功能全面实用，操作简单易用，使企业员工乐于接受该系统，从而使该系统得以顺利实施，缩短实施周期，更快地为企业取得经济效益。
1 系统分析
      1.1 业务架构
       业务架构的基本路线首先是从对细分客户群进行市场活动开始；通过市场活动获得线索或者销售响应，进而转化为联系人；对联系人的跟踪，将联系人联系到相应的客户；当在客户跟踪中发现销售机会的时候，产生销售机会并跟踪；客户的购买意向强烈时，销售机会进入商务谈判的初步阶段—报价；报价单基于销售配置器进行产品和价格配置；当客户接受报价时报价单转化为订单，订单执行；成为购买客户后，客户的服务过程开始，可能会产生咨询、维修、退换货等服务请求或投诉；同时企业还会提供Web自助，让客户能够通过网络和知识库进行自助服务；当购买体验和服务体验让客户满意度提升的时候，客户的忠诚度会逐渐建立，从而进人会员俱乐部阶段；老客户在会员俱乐部或者其营销活动的推动下不断进行品牌推广和客户推荐并反馈更多的信息，而其产生新的线索又成为一个新的CRM闭环业务的开始。
    总结起来，CRM的业务架构主线基本上都是：市场→线索→联系人→客户→机会跟踪→报价→产品与价格配置→订单→服务→Web自助→满意度→Club→反馈。
1.2 工作流程
      虽然我国中小企业接触并接受了先进的CRM，不过，在实施中传统的以技术为导向或产品为导向的流程很难在市场竞争中获得成功。所以需要以客户的需求为出发点重组企业业务流程，使企业的市场营销、销售管理、客户服务支持等经营环节的信息有序地、充分地、及时地在企业内部和客户之间流动，提高客户满意度，增强企业对客户需求的反应速度，为企业带来长久的竞争优势，从而提高企业的运作效率，降低运作成本 。
2 系统功能与体系结构
      CRM系统平台体系结构如图1，采用基于HTTP标准协议的3层B/S模式，具有良好的灵活性、扩展性、用户功能性和可维护性。
系统的平台架构以中央独立的Web应用服务器和数据库服务器为中心。基于各种异构系统的内部和外部用户(如A企业的客户、销售人员、客户服务人员、现场服务人员、市场营销人员、分销商、合作伙伴以及企业的决策层等)，都可以通过Internet/Intranet/Extranet中的Web浏览器(Browser)接入系统，无需安装特殊的应用程序，减少了升级和维护的难度；所有的业务数据都保存在服务器端，确保了数据的安全；而在通讯方面，由于使用标准的HTTP(Hypertext Transfer Protocol超文本传输协议)协议，使得系统能够轻松地实现移动办公和分布式管理。
      (1)用户层。用户层包括客户浏览器和Web Server页面处理程序。用户的请求由浏览器以XML数据向Web应用服务器提出后， Web应用服务器以HTTP协议把处理结果用XML数据传回给请求方。
      (2)应用功能层。应用功能层对应物理架构中具有应用程序扩展功能的Web应用服务器，具有操作层次和分析层次两方面功能。操作层次CRM主要包括7个基本信息模块：客户管理模块，销售管理模块，服务管理模块，费用管理模块，邮件管理模块，文档管理模块 。
(3)数据层。对应物理架构中的数据库服务器，是整个业务综合数据的平台，是ZXCRM系统运行的基础，由客户数据库、供应商数据库、销售信息数据库、库存数据库和费用数据库组成。数据层接受Web应用服务器对数据库的操纵请求，实现数据创建、数据存储、数据查询、数据更新、数据删除、数据安全、事务支持、数据备份/恢复等功能，并把运行结果提交给Web应用服务器。
3 实现的关键技术
3.1 数据流程分析
      由于企业运营中存在着大量的数据，而传统管理方式并没有对这些数据进行有效地处理，数据的产生和流动过程不借用任何计算工具，从而导致企业运营效率降低。企业信息化工程的目的就是管理企业数据流以及数据流与物质流的关系，有助于改善这些情况。
       在原有数据流程分析的基础上，本系统进行数据流程的优化，确定新的数据流程。整个流程从市场销售计划审批开始，根据销售计划确定市场任务、销售任务、服务任务等目标，进而产生市场进程、销售进程和服务进程。在销售进程中，根据销售折扣、职位折扣和客户折扣等折扣条件确定报价单，如果客户满意则下销售订单，然后再进行订单审批、跟踪，完成销售过程；而如果客户下单之后不满意则填写退货单，然后再进行退货单审批、跟踪，并修改相应的财务账目。通过市场活动和客户反馈产生一系列服务任务，而较好的完成服务进程是保持和赢得客户的有效手段。
3.2 数据仓库和数据挖掘
      数据仓库是面向主题的、集成的、稳定的、随时间变化的数据集合，用以支持经营管理中的决策制定过程。数据仓库由三部分所组成，即数据源、仓库管理和分析工具 。本系统中数据仓库主要实现5个分析任务，分别是：制定市场策略并对其评估；客户行为分析；客户群体特征分析；组间交叉分析；重点客户的发现。
       作为一种实用客户管理技术的数据挖掘，目前在全球正成为人们研究的热点。数据挖掘是从大型数据仓库中发现并提取隐藏信息的一种新技术。绝大部分中小企业在经过一段时期的发展后，都会积累一些有关客户信息的数据，而这些数据中则蕴含着大量的有用信息。在落后的管理条件下，这数据难以共享，无法发挥决策支待作用。要使客户的信息转化为知识，需将客户信息重新整合到支持决策分析的数据仓库环境中，提供一个整体的、结构化的数据模型，对数据进行标准化、抽象化、规范化，系统地分析和分类，通过数据挖掘，了解客户，预测其行为及公司效益，为决策提供所需要的信息。数据挖掘的方法有很多种，包括回归预测、决策树、神经网络、聚类和邻点预测等等，而本系统采用的是决策树方法。
4、结束语
     现在市场上的CRM系统种类繁多，而作为中小企业CRM系统的成功与否关系到中小企业能否继续生存。作者开发的基于Web的中小企业CRM系统，充分考虑目前中小企业的需要和面临的问题，采用的B/S模式是当今企业应用的技术发展方向具有良好的灵活性、扩展性、用户功能性和可维护性。